Varlık ve Servet Yönetimi
Kurumsal ve bireysel varlıkların uzun vadeli, disiplinli yönetimi.
Varlık, doğru yönetilmediğinde erir; disiplinle yönetildiğinde nesiller boyu değer üretir. Kurumsal ve bireysel portföyler için yatırım politikası oluşturur, riski dağıtır ve performansı düzenli raporlarız.
Bu kapsamda neler yapıyoruz?
- Portföy yapısının analizi ve yatırım politikası tasarımı
- Gayrimenkul, iştirak ve finansal varlık yönetimi
- Aile varlıklarının kurumsallaştırılması ve nesil devri planlaması
- Dönemsel performans ve risk raporlaması
Sık sorulan sorular
Varlık yönetimi hizmeti kimler için uygundur?
Kurumsal portföyü olan şirketler, holdingler ve aile varlıklarını tek çatı altında yönetmek isteyen aileler için. Gayrimenkul, iştirak ve finansal varlıkların bir arada ele alınması gerektiğinde devreye gireriz.
Yatırım politikası ne demektir, neden gerekli?
Hangi varlık sınıflarına, hangi oranda ve hangi risk sınırıyla yatırım yapılacağını yazılı hale getiren çerçevedir. Kararların kişilere değil ilkelere bağlanmasını sağlar; performans ölçümü de bu çerçeveye göre yapılır.
Nesil devri planlaması nasıl ilerler?
Önce mevcut varlık yapısı ve ailenin beklentileri çıkarılır; ardından yönetişim kuralları, karar mekanizmaları ve devir takvimi tasarlanır. Hukuk ve vergi uzmanlarıyla birlikte çalışılır.
Kurumunuz için konuşalım
İhtiyacınızı birlikte netleştirelim; ilk görüşme her zaman yol gösterir.